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華錄百納聯(lián)姻藍(lán)色火焰:“爸爸去哪兒”背后眾PE狂歡
發(fā)布日期:2014-10-08
 文化傳媒產(chǎn)業(yè)的溫度,自2013年居高不下。

  熱播真人秀節(jié)目《爸爸去哪兒》幕后團(tuán)隊公司藍(lán)色火焰,終于找到進(jìn)入資本市場的人口——華錄百納。

  根據(jù)華錄百納收購草案顯示,以14.53億作價收購胡剛及其親屬持有的藍(lán)色火焰56.00%股權(quán);以3.24億元收購藍(lán)火投資持有的12.5%股權(quán);以1.95億收購藍(lán)色火焰管理層股東持有的7.5%;以5.28億元收購除藍(lán)火投資外其他機(jī)構(gòu)股東持有的24%。

  此次并購重組,在業(yè)界人士看來,屬“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。

  機(jī)構(gòu)狂歡

  早在2012年12月廣東百合(藍(lán)色火焰曾用名)第二次增資擴(kuò)股中,深創(chuàng)投、上海開拓、藍(lán)色光標(biāo)、達(dá)晨創(chuàng)投、金立創(chuàng)投出資加入進(jìn)來。

  事實(shí)上,藍(lán)色火焰背后扎堆多家PE機(jī)構(gòu),他們從“華錄百納收購藍(lán)色火焰”盛宴中分享資本的喜悅。

  據(jù)悉,深圳創(chuàng)投、云鋒基金、藍(lán)色光標(biāo)、達(dá)晨創(chuàng)投、東方富海、深圳盛橋均作為藍(lán)色火焰的股東。

  云鋒基金是由馬云、虞鋒、史玉柱、劉永好、沈國軍、江南春等人共同發(fā)起創(chuàng)立的私募基金,做股權(quán)投資、投資管理及投資咨詢等業(yè)務(wù)。目前云鋒基金持有藍(lán)色火焰274.50萬股,持股比例為3.05%。

  而虞鋒控股下的另一家投資公司——上海開拓亦持有藍(lán)色火焰股權(quán)。

  據(jù)重組草案顯示,在這群機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)中,深圳創(chuàng)投持有藍(lán)色火焰450萬股,持股比例為5%;與其有同一實(shí)際控制人的福田創(chuàng)投亦持有藍(lán)色火焰,持股比例為1.5%。達(dá)晨創(chuàng)投旗下共有3家公司投資了藍(lán)色火焰,達(dá)晨盛世、達(dá)晨創(chuàng)世和湖南達(dá)晨分別持有157.50萬股、157.50萬股和130.50萬股,占比1.75%、1.75%和1.45%。藍(lán)色光標(biāo)及其全資子公司上海藍(lán)色光標(biāo)分別持有180萬股和90萬股,持股比例分別為2%和1%。

  早在2012年12月廣東百合(藍(lán)色火焰曾用名)第二次增資擴(kuò)股中,深創(chuàng)投、上海開拓、藍(lán)色光標(biāo)、達(dá)晨創(chuàng)投、金立創(chuàng)投出資加入進(jìn)來。彼時深創(chuàng)投增資99.6161萬元(4.33%)、上海開拓增資61.3034萬元(2.67%)、北京藍(lán)色光標(biāo)增資45.9770萬元(2%)、達(dá)晨盛世與達(dá)晨創(chuàng)世合計持股1%。

  而藍(lán)色光標(biāo)全資子公司上海藍(lán)色光標(biāo)、福田創(chuàng)投在同月,受讓藍(lán)色火焰實(shí)際控制人胡剛股權(quán),對價分別為600萬元、900萬元。通過數(shù)次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,在2012年第6次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,原股東金立創(chuàng)投將其所有股權(quán)(4.5%)轉(zhuǎn)讓給湖南達(dá)晨、上海云峰。

  而胡剛的妻子師莉在2012年第7次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,把其所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓至東方富海、深圳盛橋、母親李慧珍。

  至此,上述PE機(jī)構(gòu)都成為藍(lán)色火焰的股東。

  標(biāo)的出品多個優(yōu)秀題材

  對此標(biāo)的,重組草案給予25億的估值。有市場人士懷疑,25億的高估值是否源于近期風(fēng)靡的《爸爸去哪兒》。

  藍(lán)色火焰主營業(yè)務(wù)為品牌內(nèi)容整合營銷、文化內(nèi)容制作運(yùn)營及媒介代理。

  而藍(lán)色火焰曾運(yùn)作婦孺皆知的《快樂大本營》、《天天向上》、《非誠勿擾》等名牌欄目的內(nèi)容營銷。在內(nèi)容制作方面,運(yùn)作了《最美和聲》并出品了賣座電影《快樂大本營之快樂到家》、《爸爸去哪兒》,其客戶有金立、三九、創(chuàng)維等等知名品牌。

  2012年,藍(lán)色火焰營業(yè)收入為5.4億,2013年8.98億,增幅達(dá)66.30%;凈利潤2012年為6163.27;2013年增長32.75%,為8181.99萬。

  對此標(biāo)的,重組草案給予25億的估值。有市場人士懷疑,25億的高估值是否源于近期風(fēng)靡的《爸爸去哪兒》。

  據(jù)其他媒體報道稱,華錄百納董秘陳永綽在接受投資者電話調(diào)研時表示,公司給予藍(lán)色火焰25億的估值和《爸爸去哪兒》的走熱沒有任何關(guān)系,估值的確定是按照其日程的盈利能力測算出的。

  陳永綽透露,華錄百納自去年年中就已經(jīng)和藍(lán)色火焰接觸,在《爸爸去哪兒》還沒播出前他們就已經(jīng)達(dá)成了25億元估值的初步意向,給予估值并未受其影響。

  對于未來盈利情況,藍(lán)色火焰對2014年、2015年、2016年承諾凈利潤不低于2億、2.5億和3.13億,目前2014年已鎖定的毛利就有1.6億。

  而電視節(jié)目《中國好聲音》的幕后團(tuán)隊“夢響強(qiáng)音”的40%股權(quán)在今年3月25日和4月8日被分兩次轉(zhuǎn)讓給了浙富控股,融資8.4億元。

  夢響強(qiáng)音還與浙富控股簽署了對賭協(xié)議,2014年到2016年,夢響強(qiáng)音的凈利潤將分別達(dá)到1.6億、2.2億、2.8億,業(yè)績承諾比藍(lán)色火焰稍低。

  藍(lán)色火焰表示,在市場上,其競爭對手主要為曾制作過《娛樂現(xiàn)場》、《最佳現(xiàn)場》、《音樂風(fēng)云榜》的光線傳媒,以及出品多部著名電影的華誼兄弟。

  華錄百納聯(lián)姻藍(lán)色火焰:“爸爸去哪兒”背后眾PE狂歡

  產(chǎn)業(yè)鏈整合,資源互通

  華錄百納表示,收購?fù)瓿珊螅p方的內(nèi)容制作、媒體和商業(yè)客戶資源將進(jìn)一步共享,從而實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。

  據(jù)了解,華錄百納欲通過資本市場優(yōu)勢,加強(qiáng)業(yè)內(nèi)核心資源的整合,在產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開布局,強(qiáng)調(diào)與優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢聯(lián)合。

  在華錄百納看來,其與藍(lán)色火焰處于電視媒體產(chǎn)業(yè)鏈中的不同領(lǐng)域,二者均為各自細(xì)分領(lǐng)域中的領(lǐng)先企業(yè),業(yè)務(wù)發(fā)展軌跡具有相似性:華錄百納以電視劇為中心,形成電影業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等各業(yè)務(wù)全面拓展的發(fā)展格局;藍(lán)色火焰以品牌內(nèi)容整合營銷為中心,兼顧媒介代理,并向影視劇橫向延伸、互聯(lián)網(wǎng)及戶外縱向拓展。

  華錄百納表示,收購?fù)瓿珊?,雙方的內(nèi)容制作、媒體和商業(yè)客戶資源將進(jìn)一步共享,從而實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。制作資源方面,公司與眾多著名導(dǎo)演、編劇、演員等主創(chuàng)人員建立了持續(xù)的友好合作關(guān)系,擁有卓越的業(yè)內(nèi)資源集聚整合能力,為藍(lán)色火焰的內(nèi)容制作業(yè)務(wù)提供良好的支撐;媒體資源方面,雙方的核心電視媒體資源將可以實(shí)現(xiàn)互通共享,為電視媒體創(chuàng)造更大的價值增值能力;商業(yè)客戶資源方面,藍(lán)色火焰強(qiáng)大的商業(yè)客戶資源優(yōu)勢,將可以增加公司精品劇內(nèi)容營銷收益,增強(qiáng)公司精品劇的商業(yè)開發(fā)能力,提升投資回報率。

  山西證券指出,在新媒體方面,華錄百納可以利用其精品電視劇的內(nèi)容優(yōu)勢,與藍(lán)色火焰的客戶資源和媒體資源相整合,重點(diǎn)投入新媒體領(lǐng)域的內(nèi)容制作和內(nèi)容營銷,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈,打造綜合性文化傳媒領(lǐng)軍企業(yè)。

  宏源證券指出,華錄百納加速轉(zhuǎn)型升級,致力于打造“綜合性文化傳媒領(lǐng)軍企業(yè)”。在電視劇行業(yè)遭遇成長瓶頸,增速放緩的背景下,華錄百納一方面堅持精品內(nèi)容戰(zhàn)略,享受市場集中度的提升,另一方面加速轉(zhuǎn)型,在原有“全面規(guī)劃+全程控制”業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上,增加了與核心資源合資合作模式。“我們認(rèn)為此次收購是大戰(zhàn)略版圖的重要一步,未來還有望加速切入電視欄目、電影、經(jīng)紀(jì)、動漫、游戲等文化創(chuàng)意新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,持續(xù)關(guān)注外延式擴(kuò)張?!?/p>

達(dá)晨成立于2000年4月19日,總部位于深圳,是我國第一批按市場化運(yùn)作設(shè)立的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。自成立以來,達(dá)晨伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和多層次資本市場的不斷完善,在社會各界的關(guān)心和支持下,聚焦于信息技術(shù)、智能制造和節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康、大消費(fèi)和企業(yè)服務(wù)、文化傳媒、軍工等領(lǐng)域 … [ +更多 ]
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